Neue Bewertung/Kostenplanung erstellen: Vorgehen

Bei der Erstellung einer neuen Bewertung/Kostenplanung empfiehlt sich nachfolgend beschriebenes Vorgehen.

Ausgangspunkt bildet die Anlagenübersicht innerhalb eines Arbeitsbereichs. In dieser Übersicht bei der zu duplizierenden Anlage auf das Punkte-Icon klicken (1) und "Anlage duplizieren" auswählen (2):

Es öffnet sich ein separates Dialogfenster:

(3) Anpassung der Anlagedefinition
Portfolio: einem Portfolio zuteilen
Anlage: freie Bezeichnung
Anlagecode: frei, bspw. nach Datum: 20210616
Strasse: Strassenname und Nummer. Diese Eingabe ist auch wichtig für den Bereich VITRUV-GIS. Die Adresse sollte eindeutig sein. Bei Anlagen mit mehreren Adressen sollte nur eine Strasse und Nummer eingegeben werden, z.B. Grenzweg 14
PLZ: Postleitzahl eingeben
Standort: Gemeinde eingeben
Land: Landeskürzel eigeben
Währung: Auswahl aus Liste
Infogruppe: Auswahl aus Liste
Mengengruppe: Auswahl aus Liste

(4) Überprüfung des Pins auf der Karte (basierend auf den Angaben links davon)
(5) Wenn die Anlage mehrere Varianten enthält, kann ausgewählt werden welche davon in die neue Anlage übertragen werden sollen. Bei mehreren Varianten in der Vorlage sollte immer nur eine Variante für die neue Bewertung aktiviert werden.
(6) zum Abschliessen auf "Anlage duplizieren" klicken

Es erscheint folgende Systemmeldung:

Mit "Weiter" bestätigen (7). Nun gelangt man wieder zurück auf die Anlagenübersicht. Als nächstes gilt es die Anlagekonfiguration (insbesondere die Objekte) auf den neuen Bearbeitungsfall abzustimmen. Hierzu bei der neu erstellten Anlage das Punkte-Icon anklicken (8) und "Anlagekonfiguration anpassen" wählen (9):

Es öffnet sich ein zusätzliches Dialogfenster. In diesem auf das Register "Anlageobjekte" wechseln (10):

(11) Übersicht über die erfassten Objekte aus der duplizierten Anlage
(12) um Objekt hinzuzufügen auf "Anlagenobjekt hinzufügen" klicken
oder die bestehenden Objekte bearbeiten:
(13) Objektcode vergeben
(14) freie Bezeichnung
(15) Objektart definieren
(16) Anzeige des Notationstyps
(17) Im Normalfall ist der Flag Fiktiv nicht aktiviert. Der Flag Fiktiv darf ausschliesslich nur dann aktiviert werden, wenn es sich in einer Bewertung um ein nicht real existierendes Objekt handelt, welches alleine als Basis einer Ertragswertberechnung für eine Landwertberechnung verwendet wird. Ist der Flag Fiktiv aktiviert, werden die Daten dieses Objektes in verschiedenen Auswertungen unterdrückt, da diese Daten eben nur die Basis für eine spezifische Bewertungsmethode bilden.
(18) über das Punkte-Icon können Objekte gelöscht werden

Danach die Anlagekonfiguration verlassen und auf die Anlagenübersicht zurückkehren. Bevor nun mit der effektiven Datenverarbeitung gestartet werden kann, ist noch die Variante anzupassen. Hierzu bei der entsprechenden Anlage die Varianten aufklappen (19) und bei der gewünschten Variante auf "Berechnung starten" klicken (20):

Nun den Fachbereich "Anlagevariante" wählen (21):

In diesem Fachbereich die Einstellungen der aus dem Duplikat prüfen und gegebenenfalls anpassen:

(22) freie Eingabe
(23) freie Bezeichnung
(24) Stichdatum eingeben
(25) Datum für Ende des Enterjahres eingeben (wichtig für die Periodenbetrachtung im DCF-Modell)
(26) "Grundlagen"-Variante aus Liste auswählen
(27)
Stammdatenvariante: Ist für die Verarbeitung von Stammdaten konzipiert. Informationen der Stammdatenvariante aus den Anlageinfos können über Dossiers auch in den übrigen Varianten angezeigt werden. Es kann nur eine Variante als Stammdatenvariante gekennzeichnet werden.
Archiviert: Die Variante wird in den Übersichten angezeigt und kann angesehen werden, die enthaltenen Daten sind jedoch "eingefroren" und eine Bearbeitung ist nicht mehr möglich.
Versteckt: Die Variante erscheint in keiner Übersicht mehr.
(28) Listenauswahl (regelt objekt- und rechnerübergreifende Verbindungen)
(29) Listenauswahl (regelt Verbindungen zwischen Objekten)
(30) Währungsgruppe auswählen
(31) MwSt-Satz eingeben
(32) Memotyp auswählen

Zu guter Letzt ist noch die Objektaktivierung zu definieren:

Im Bereich Objektaktivierung (33) können Objekte für einzelne Fachbereiche aktiviert oder deaktiviert werden. Dabei geht es darum, ob ein Objekt im entsprechenden Fachbereich für die Aufnahme von Daten zur Verfügung stehen soll oder nicht. Die Objektaktivierung dient also nicht der direkten Beeinflussung von Berechnungen, sondern der Steigerung von Transparenz und Einfachheit bei der Datenverarbeitung innerhalb der einzelnen Fachbereiche. Wird also ein Objekt z.B. im Fachbereich Ertragswert deaktiviert, so wird dieses Objekt in diesem Fachbereich nicht angezeigt.

Nun ist die Bewertung/Kostenplanung für die effektive Bearbeitung bereit und die einzelnen Fachbereiche können durchgearbeitet werden.